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Penske Automotive Group a accepté de devenir privé, en acceptant une offre précédemment divulguée, dans laquelle la société mère Penske Corp. et l’actionnaire minoritaire de longue date Mitsui & Co. proposaient d’acheter les 27,8 % de Penske Automotive Group qu’ils ne détenaient pas encore, pour un total de 3,9 milliards de dollars en espèces.
Mitsui et les autres membres du groupe d’investisseurs recevront 212,00 dollars par action en espèces, soit une prime d’environ 8,8 % par rapport au cours de clôture des actions ordinaires de la société le 14 octobre. Cela confère à Penske Automotive Group une valeur d’entreprise d’environ 16,3 milliards de dollars.
Une fois la transaction finalisée, les actions de Penske Automotive Group ne seront plus négociées ni cotées à la Bourse de New York, a indiqué la société dans un communiqué de presse du 15 octobre. La clôture devrait avoir lieu au premier trimestre 2027, en attendant l’approbation des actionnaires et des autorités réglementaires, selon le communiqué.
« Nous sommes heureux d’avoir conclu cet accord avec Penske et Mitsui, nos principaux actionnaires », a déclaré David Hoogendoorn, membre du conseil d’administration de Penske Automotive Group, dans le communiqué de presse. Hoogendoorn a présidé un comité spécial composé de membres indépendants du conseil d’administration de Penske Automotive Group qui a été formé pour évaluer la proposition. L’accord proposé a été divulgué pour la première fois le 22 juillet 2026.
« Le comité spécial a soigneusement examiné la proposition et examiné les avantages de la transaction par rapport au maintien en tant que société publique, et a déterminé que cette transaction offrait la plus grande valeur aux actionnaires minoritaires de la société », a déclaré Hoogendoorn dans le communiqué.
Au 30 juin 2026, Penske Automotive Group exploitait 362 concessions automobiles franchisées au détail, dont 146 sont situées aux États-Unis et 216 à l’extérieur du pays, principalement au Royaume-Uni, selon le rapport du deuxième trimestre de la chaîne.
Avant la dernière transaction, Roger Penske, président de Penske Corp., et Penske Automotive Holdings Corp. détenaient déjà environ 52 % du groupe de concessionnaires. Penske Automotive est basée à Bloomfield Hills, Michigan.
Pendant ce temps, Mitsui, basée à Tokyo, et sa filiale américaine, Mitsui & Co., détenaient conjointement environ 20,3 % de Penske Automotive Group avant la transaction, selon l’annonce de Mitsui concernant la transaction proposée, en juillet.
L’activité de Mitsui comprend un segment automobile dédié à la logistique, à la fabrication, à la vente en gros, au détail, au financement, au crédit-bail et à la location d’automobiles, de pièces détachées et de produits connexes, selon la page Services et produits de l’entreprise.
Après la privatisation, la propriété de Penske Automotive Group sera d’environ 64 % Penske et 36 % Mitsui, ont indiqué les sociétés dans le communiqué.